TWS耳机电池市场酣战之际,曾经的王者LG新能源又重新加入斗战。据悉,LG新能源即将完成新型纽扣电池(Button Cell)的开发,正在准备新建一条试验生产线。或于今年晚些时候开始出样,并于2022年的某个时候正式开启量产。
届时,这家韩国巨头便有能力与三星 SDI、瓦尔塔(Varta)和亿纬锂能等竞争对***夺更多的TWS耳机电池订单。
这些订单将来自苹果AirPods和三星 Galaxy Buds等畅销TWS耳机产品。实际上,在此之前LG就已经为苹果的 AirPods 1和 AirPods 2供应过电池,只不过当时的供货产品为销钉(Pin Cell)电池。
根据市场研究公司 Counterpoint 的数据,鼎盛时期LG在TWS耳机电池领域的市场份额高达48%。然而,市场总是风云变幻,当苹果推出使用纽扣电池的 AirPods Pro时,销钉电池的性能就变得相形见绌。
据了解,由于TWS耳机本身耗电量大于其他蓝牙耳机,因此适配TWS耳机的电池需要具备高能量密度、小体积、密封性好等特点;而纽扣电池正能满足这些性能需求。而且,纽扣电池的尺寸更容易标准化,也更适合智能穿戴。目前全球主流的TWS耳机都已采用纽扣电池,该电池也将成为未来TWS耳机电池的趋势。
近年来,TWS耳机市场销售持续火爆。根据市场研究机构Counterpoint Research此前发布的《可穿戴设备市场预测》,2016年TWS耳机全球销量仅约为0．09亿部,但是到2020年则已达到2．3亿部,五年间增幅达到惊人的2556%。
今年4月,Counterpoint公布了最新的2020年TWS耳机的出货数据,TWS耳机的年出货量达到2．38亿部,与此前的预测基本“神吻合”。另据市场调研机构Canalys预测,2021年TWS耳机出货量预计将超过3．5亿部。随着TWS耳机的加速兴起,TWS电池需求也将迅猛增加。
仅2021年,按照3．5亿部耳机的销量数据,那么相对应的TWS电池需求量将达到7亿颗。从市场规模角度看,中信证券研报称,考虑一部TWS用两只耳机电芯以及一只座充仓电芯,预计TWS 电池2025年的市场规模可达209亿美元(约合人民币1339元)。
值得注意的是,从毛利率来讲,通常动力电池的毛利率不足20%,而TWS电池则堪称暴利。某国内电池企业就曾表示,2020年TWS耳机电池持续爆发,纽扣电池出货量翻2倍,毛利率在50%-70%区间,成为最大业绩增长点。
纵观全球,德国的瓦尔塔是最早从事TWS耳机纽扣电池研发生产的供应商。同时,近年来国内从事TWS电池研发生产的厂商也异军突起,亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子、赣锋锂业、欣旺达、国光电子、恒泰科技等都纷纷急速切入。
其中,瓦尔塔在技术上处于领先地位,苹果AirPods使用的纽扣电池,主要来自瓦尔塔;亿纬锂能与三星保持良好合作;鹏辉能源主要供给JBL体系;紫建电子客户群体覆盖较广,主要有小米、华为、OPPO、LG、谷歌、哈曼、森海塞尔等国际知名品牌。
值得注意的是,三星 SDI在去年开发了85mAh和 60mAh的纽扣电池,并且已被用于三星电子的 Galaxy Buds。比亚迪也于去年开始研发生产TWS电池,当时比亚迪已经给华为两款 TWS耳机供应电池,“其中一款针状TWS 电池,已经可以正常供货,纽扣电池还在测试中”。
在产能方面,鹏辉能源表示,公司TWS耳机电池现有产能将扩到年化6000万颗。瓦尔塔2020年产能大约为8000万颗/年;紫建电子2020年产能大约为1亿颗/年;亿纬锂能去年3月的募投项目如果达成,未来将以2亿颗/年的产能位居全球首位。
在出货量方面,根据此前国泰君安的研报预计,2020年鹏辉出货量为3000万颗,瓦尔塔为5000万颗,紫建为6000万颗,亿纬锂能将达8000万颗,位居全球第一。
